近日,寧波通商集團首次成功發行2022年第一期10億元公司債券,其中10年期8億元債券票面利率3.96%,創浙江省同類企業同期限公司債歷史最低利率。本期債券募集資金主要用于通商集團管理的產業類基金出資,并通過基金投向市委市政府確定的戰略性新興產業,推動產業升級和創業創新。
受國際地緣沖突影響,近期債券市場波動較大,整體收益率呈震蕩上行態勢。針對復雜的外部環境,通商集團深入研判下一階段產業投資的資金需求,充分發揮國有資本投資運營公司的平臺和規模優勢,準確把握市場窗口,在全市國資中首次使用競爭性銷售方式發行債券,引入3年期、10年期品種雙向互撥機制,吸引不同類型投資者進行資產配置,進一步優化債務結構,降低財務風險,節約融資成本。
本期債券由中信建投、中信證券、中金公司和甬興證券聯合主承,發行過程獲得險資等中長期限資金對集團的持續關注和高度認可,進一步提升了通商集團在資本市場的影響力。通商集團相關負責人表示:“本次募資對通商集團探索以投促融、以融促產的‘融-投-產’聯動機制有著重要的示范意義”。